浙商证券-派克新材-605123-高端锻件核心供应商;大型模

发布时间:2022-08-18 11:36:00
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      浙商证券-派克新材-605123-高端锻件核心供应商;大型模锻件有望开启第二成长曲线

      :主要受益于“十四五”军机等武器装备放量,带动航空发动机环形锻件需求快速增长。航空航天:“十四五”受益军品放量,定增发力模锻有望开启第二成长曲线)军机:中美军机数量结构差异对应锻件市场总空间约2500亿,若以2030年为补足差距时点,对应年均250亿市场空间,“十四五”复合增速约27%。2。”

      电力石化:能源结构转型、风电核电预计将成为公司重要拉动1)风电:GWEC预测未来10年全球风电行业复合增速约14%。

      公司于2021年扩大风电产能、已成功进入国内外主要风电企业供应体系,风电业务规模将显著增长。

      公司产品主要为核反应堆堆内构件相关锻件,已成功取得民核认证,预计收入规模将快速提升。

      石化锻件供应商多、格局分散,公司在锻件领域技术实力雄厚,未来有望受益于市占率提升。

      公司上市以来PE中枢为46倍,航发产业链可比公司2022年平均PE为45倍,首次覆盖,给予“买入”评级。