雪龙集团2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-05-01 12:59:00
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      2021年,是国六赛道的首战之年,受疫情持续反复、国六排放法规切换、商用车终端需求放缓以及国内车用发动机ECU芯片严重短缺等多重影响,商用车年产量467.43万辆,同比下降10.65%;商用车细分品种中,重型货车产量130.02万辆,同比下降21.43%。面临复杂多变的外部环境,公司精准研判,充分抢占市场先机,全面优化产品组合,稳步提升国六产品成熟度,离合器风扇总成主业持续发力并得到进一步强化。报告期内,公司实现离合器风扇总成销量76.5万套,较上年同期增长9.5%,其中,电控硅油离合器风扇总成销量14.1万套,较上年同期增长31.1%;但公司轻量化塑料件产品受商用车行业影响,销量有所下降,综合导致公司实现营业收入

      47,291.12万元,同比下降3.03%。因受大宗商品特别是塑料、钢材等原材料价格持续上涨的影响,同时,人工成本及制造成本增长较多,研发投入增加,综合导致公司实现归属于上市公司股东的净利润12,823.75万元,同比下降12.23%。截止报告期末,公司总资产111,346.22万元,较期初增长3.39%;归属于上市公司股东的净资产102,675.30万元,较期初增长6.79%。

      2021年,国六重型柴油车排放标准如期实施,公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标,坚持“智能环保”产品开发理念,充分挖掘现有客户的潜在需求,进一步强化与核心客户的合作。据统计,公司2021年电控硅油离合器销量14.1万套,同比增加31.1%;销售收入为13,229.5万元,同比增加25.3%。

      报告期内,公司持续加大产品研发投入,研发费用占营业收入比例提升至4.64%,2021年,研发重点突破方面有:(1)东风商用车D250电控离合器及Z750W-11E总成轻量化性能提升优化项目,已成为该项目同类产品的标杆,得到了东风商用车技术中心的充分肯定和赞赏;(2)硅油离合器LM系列优化提升项目,解决了分离转速波动问题,提升北汽福田用户体验感受;(3)与商用车主机厂同步开发多款注塑类膨胀水箱,提高了整体冷却系统系统压力,得到了主机厂一致好评;(4)材料研发:公司通过协同高等院校等开发商用车热管理系统专用改性材料,在解决关键的耐温性问题的同时,还需兼顾改性材料长期耐热老化性能、力学性能和加工成型性能。

      报告期内,公司凭借过硬的产品质量,优质的服务和强大的产品开发能力,荣获一汽解放000800)“2021年度协同发展奖”;昆明云内动力000903)股份有限公司“质量成就奖”;中国一拖“同心聚力保障供应奖”;顺利通过卡特彼勒SQEP金牌再认证。

      2021年,公司结合无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目的推进和客户项目的进展情况,对募集资金进行合理审慎的分配和使用,有序推进募投项目的建设,履行相应信息披露义务。除购置设备外,不断优化工艺流程,强化自动化、数字化工厂建设,提升了管理水平和生产效率。

      公司持续推进精益生产管理,保证精益项目顺利实施;深入推进信息系统在产品开发、项目管理和生产经营中的应用,形成标准化、信息化、智能化的企业管理体系;全力推进降本增效工作,明确目标,全员参与,严格落实,管控成本,提高了生产运营效率。同时,持续完善内部控制建设,将各项风险控制在合理水平,进一步推进公司高质量发展。

      公司从产品设计、外购零部件、生产制造、流通过程等环节进行全面质量管理,务实质量责任;强化过程监督,识别过程关键特性、完善过程监督标准;落实质量绩效考核,持续提升质量标准,不断完善质量管理体系。2021年,公司顺利通过三体系复评、中国质量认证中心的CQC监督审核,质量管控水平明显提升。

      2021年,我国经济保持持续恢复、稳定向好的局面,为商用车市场奠定了一个良好的经济基础。然而,受本土疫情的影响,消费的恢复不及预期,对商用车需求的支撑趋弱。在各消费领域,交通运输、旅游、餐饮等消费受影响最大,相关消费品运输需求减弱。车多货少,运价低迷。多地密集的房地产调控,与房地产相关的消费需求下跌,也影响商用车需求。芯片短缺对于汽车行业供给端产生了较大的影响。2021

      年是中重卡需求的一个周期性转折点,物流行业饱和度由“过剩态”顶峰向“均衡态”回归,商用车市场整体出现一季度高增,二季度回调,三季度低谷,四季度疲弱的态势,呈现明显的“前高后低”特征。2021年,国六升级是中重卡市场的最大扰动因素,从供给侧导致厂商决战上半年,加大促销,储备国五;从需求侧诱发用户提前购买性价比更高的国五车辆,透支下半年需求。共同富裕、双碳/双控和科技创新等政策,引导商用车行业将向高质量方向加速发展。新能源商用车将在“双碳”目标倒逼下得到更大释放。

      2021年,在国家持续夯实农业生产基础,促进提高农业综合生产能力等各项政策措施的引领下,各地高度重视农业生产和粮食增产,带动国内拖拉机行业市场需求实现增长。据农机工业协会数据显示,2021年行业骨干企业大中型拖拉机销量31.50万台,同比增长3.62%。同时,随着引入拖拉机K值(拖拉机最小使用质量与功率的比值)指标,农机购置补贴政策不断调整优化,国内拖拉机行业市场竞争更为规范有序,对于具备综合竞争能力的行业重点企业,有利于更好地发挥产品和市场优势。

      近年来,中国工程机械行业持续发展,工程机械产品销量持续增加。2021年全年挖掘机实现同比增长4.63%,装载机同比增长7.11%,推土机、平地机分别实现了17%~60%的增长幅度。

      此外,“一带一路”为中国工程机械搭建了重要平台,让越来越多的工程机械企业走出国门,主动参与全球竞争。综合来看,2021年,我国工程机械的出口市场表现“强劲”,出口额创下了历史新高。2021年中国工程机械出口金额突破300亿美元达到340亿美元,同比增长62.3%。

      公司专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械等领域。公司是国家制造业单项冠军示范企业、国家工信部专精特新“小巨人”企业,是中国内燃机标准化技术委员会冷却风扇行业标准的主导制订单位。近年来,公司围绕“节能环保”产品发展理念,不断进行全球国际化战略布局,主要产品包括:

      商用车热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等;

      公司对外采购内容主要为PA基料、PP基料、HDPE基料、铝压铸、钢材及五金件等原材料,产品通用性强,市场供应充足。公司采用框架协议和临时合同两种形式对外采购,对于质量稳定、信用度高的供应商签订框架协议,明确供应关系保证材料来源;对于临时性需求,公司与合格供应商签订临时采购合同。生产管理部结合现有的原材料高低库存量、临时需求得出采购数量,通过ERP系统提出采购申请,按流程审批完成后交由经营部实施采购。经营部综合考虑库存量、集中采购、错峰采购等因素,确定原材料采购数量,并形成采购订单,在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。

      公司产品具有定制化特点,客户对性能指标、外观形状、产品标识等要求差异较大。公司根据客户的采购计划制定生产计划,再结合客户库存量以及订单实时更新生产计划。公司具备塑料改性、模具制造、冲压、锻打、机加工、吹塑、注塑等全流程生产能力。此外,公司从节约资源、减少资金占用及提高生产能力等角度出发,对个别加工工序如表面处理等采用委外加工。

      公司设立销售部门统一布署营销工作,主要负责市场开拓、售后服务、客户维护及外库管理等。公司根据市场分布情况在主要客户所在地设立办事处、建立中转仓库,快速响应客户需求。公司产品销售均采用直销模式,作为一级配套供应商,直接向整车及发动机厂商销售产品,少量产品作为配件销售供应给维修配件市场。

      随着“国六”排放标准的实施,市场对冷却风扇离合器产品的需求大大增加,公司已经储备了充足的离合器核心技术,来承接行业红利。公司通过在实践中不断摸索、勇于试错、自主创新,掌握了一系列行业领先核心技术,包括发动机冷却风扇性能仿真技术、发动机冷却风扇专用材料改性配方技术、注塑/吹塑真空集中供料技术、阀片激光焊接技术、发动机冷却风扇自动化生产技术、风扇离合器加工/检测自动化生产技术、风扇离合器智能集成装配检测技术、中空吹塑成型工艺及模具技术、发动机冷却风扇能耗测试与分析试验技术、发动机冷却风扇硅油离合器阻尼试验技术等,多次获得省市区级科学进步奖、省内首台(套)产品、宁波市重点工业新产品、宁波市节能新产品等奖项。

      凭借长期的技术积累和强大的研发能力,公司能够快速响应整车厂商及发动机厂商,具备风扇总成、离合器风扇总成的同步研发能力,此外,公司正在着力研发模态分析与测试、应力分析、硅油离合器/电控硅油离合器的散热分析、风扇轴向力计算程序、风扇定理软件、硅油离合器/电控硅油离合器性能计算软件、多相/多尺度增强耐高温PP复合材料研发等项目,上述项目将达到行业领先水平。

      商用车一般具有长距离连续运行、载重大、功率大、使用路况及气候恶劣等特点,对零部件产品的强度、韧性刚性、耐高低温、耐化学腐蚀性能和抗疲劳性能均具有较高要求。公司经过多年研发试验最终成功掌握材料改性技术,并于2009年实现主要改性材料的量产。根据第三方检测结果显示,对照商用车冷却风扇的行业标准,公司改性材料的检测性能优于同类进口材料,而成本大大降低。公司主营业务产品均为自主研发和生产,已建立从自主开模、材料改性到成品产出的全流程化生产,从源头上提高了产品质量和产品性能,充分发挥各工艺流程的协同效应,提升公司毛利水平。

      公司风扇总成、离合器风扇总成产品配套柴油发动机,主要应用于大中轻型商用车领域。公司作为国内风扇总成、离合器风扇总成的主要生产商之一,在行业内占据领先地位,具有较强的市场竞争力。

      公司已与国内主要商用车整车厂商和柴油发动机厂商建立一级配套业务关系。公司配套的主要客户包括一汽集团、东风集团、北汽福田、云内动力等国内知名整车厂商及柴油发动机厂商,以及卡特彼勒、沃尔沃、韩国斗山、日本洋马等世界500强企业。公司与国内商用车整车和发动机厂商均建立较高的配套率。

      发动机风扇行业标准最初以1993年实施的《内燃机冷却风扇第1部分:金属冷却风扇技术条件》、《内燃机冷却风扇第2部分:塑料冷却风扇技术条件》为基础,结合市场的需求变化以及行业的技术进步不断升级,公司作为行业龙头企业,在2008年主持并作为第一起草人负责了当时发动机冷却风扇行业的四个基础标准的修订工作。

      近年来,随着国家对节能减排要求的不断提高、行业技术水平的不断提升,公司结合市场需求和未来行业的发展方向进行新产品的开发,成功研制并量产硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等新产品,并推动了相关行业标准的制定和实施推广。

      公司致力于成本的精细化管理,不断提升生产设备的自动化水平,优化生产流程、合理安排生产计划,提高生产效率及设备利用率。在成本控制方面,公司严格控制材料损耗率和不良品率。公司建立较为严格供应商体系,针对原材料市场特征实施集中采购、询价采购等不同措施,至少选择三家供应商比质比价后进行采购,严控产品质量、降低生产成本。在自动化生产方面,公司积极引进先进智能设备生产线,应对人工成本提升及人员紧缺等问题,不断提高公司产品的生产效率。

      报告期内,公司实现营业收入472,911,188.13元,较去年同期下降3.03%;营业利润为148,068,421.30元,较去年同期下降15.04%;归属于上市公司股东的净利润为128,237,476.46元,较去年同期下降12.23%。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

      2022年,对于与公司相关的行业发展态势,本公司持谨慎乐观的态度。受国六切换市场需求透支、“公转铁”持续推进等因素影响,重卡行业整体新增需求减弱,但超前基建投资、出口向好和部分区域国四国五限行政策等因素仍带来一定新增需求;受“双碳”战略及路权、环保、补贴等优势政策影响,新能源重卡将迎来快速增长期;蓝牌轻卡、年检称重新规、冷链运输、物流运输快速增长等为轻卡行业带来利好因素;基建拉动、非道路四阶段法规实施将为工程机械行业带来一定机遇;董事会对本公司的未来发展前景充满信心。

      公司始终坚持“创国际品牌,做行业巨人”的愿景,发挥“创新、进取、高效、务实、协作、诚信”的雪龙精神,以上市为起点,紧紧抓住汽车产业的机遇,坚持以商用车市场为主、以多种类型车辆市场为扩展的原则,以技术创新为动力,以新产品研发为手段,全方面积极推进公司的技术创新、产品创新、管理创新、研发创新;坚持服务与节能减排、绿色出行的总体方向,继续做精做强业务,成为汽车冷却系统产品领先生产商,成为世界一流水平的汽车冷却系统产品集成供应商。

      公司从一片简单的塑料冷却风扇起步,引领行业技术进步和产品迭代更新,助力“国六”排放标准实施,为汽车产业绿色发展贡献一份力量。在“后疫情时代”,趁着国产替代的契机,努力提升风扇离合器市场及轻量化市场占比,不断巩固行业龙头地位。

      相比国内行业龙头地位,现阶段公司国外市场销售占比较低。提高国际市场份额是突破当前行业天花板的重要途径,为此,公司将在现有国外客户及供货品种的基础上,开发新客户、新产品,提升国外市场的销售份额。

      (3)围绕汽车冷却系统,开辟新的产品线,打造世界一流的汽车冷却系统集成供应商。

      利用广泛的客户群体基础,丰富产品线,实现多条腿走路,积极参与整车厂新能源车型同步研发,确保始终走在行业技术的前沿。

      2022年,公司将继续加大研发投入,引进高端人才,结合研发中心建设项目的推进,改善公司研发环境,提升公司研发的软硬件能力。在产品研发上,严格遵守国家排放法规要求,关注国家政策导向,围绕节能减排及“双碳”目标,以省级企业研究院、省级研发中心、博士后工作站等为载体,加大新能源汽车高新技术领域项目的研发力度。与高校、科研机构开展多层次、多形式、多领域的合作,为公司长期发展提供坚实支撑。

      2022年,在汽车行业将继续面对芯片短缺、原材料上涨等复杂多变的行业形势,市场竞争更加激烈,因此公司将进一步推进公司内部成本优化管理、生产效率管理,在做好市场开发和管理的同时认真抓好开源节流,最大限度实现提质降本增效的目的。公司将各成本中心进行细化,对采购、生产、技术及辅助部门均设立了成本中心并将经营目标进行分解。通过完善奖励机制、强化生产过程管理、技术创新管理以及供应链管理等多种方式降低物资采购成本及能源成本;通过精益制造、数字化管理降低制造成本,提高生产效率和物料周转效率;同时各业务模块通过工艺优化、技术创新以及数字化管理等措施在辅助材料及能源消耗等方面降低成本。

      2022年,面对竞争激烈的行业环境,公司将一如既往秉持以客户需求为导向,调整产品结构;深耕存量市场,拓展增量市场;增强服务意识,组建专项市场服务团队,进一步提高服务能力,提升国内市场占有率。出口业务方面,将持续加大海外市场开发力度,为后续的市场拓展不断积累经验和资源。通过产品创新、成本优势以及服务优化,不断提升雪龙品牌形象与品牌价值。

      1、宏观经济周期波动的风险。公司产品主要应用于商用车行业,其生产和销售受宏观经济影响较大,产业发展与宏观经济的相关性明显。全球经济和中国宏观经济的周期性波动都将对该行业生产和消费带来影响。

      2、原材料价格上涨导致毛利率下降的风险。2022年,钢材、塑料等主要原材料价格不断上涨,累计涨幅明显,若年内不能显著回落,将影响产品毛利水平。

      3、市场竞争的风险。国六排放标准的实施,扩大了冷却风扇行业的市场规模,加上较高的行业利润水平,吸引新的竞争对手加入,公司可能面临市场份额下降的风险。

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      股东人数变化:年报显示,公司股东人数比上期(2021-09-30)减少1569户,幅度-17.58%

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