新强联2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-04-22 21:44:21
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      公司主要从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)中的“滚动轴承制造”(代码:C3451);根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)。

      近年来,国家在宏观层面确定了大力发展非化石能源的主导思想。由于技术进步、环保和政策等因素驱动,公司下游风电行业景气度持续向好,呈现快速增长趋势,带动了风电轴承等风电设备零部件行业的快速发展。

      2021年,“十四五”的开局之年,风电产业也进入了关键的转折期。国家“碳达峰、碳中和”战略目标的提出、产业管理机制和激励政策的调整、以及后续相关部门制定的促进风电等新能源行业发展政策,将促进风电行业快速发展。随着风电进入规模化、快速发展的平价时代,风电度电成本竞争力的增加,其作为清洁燃料与清洁电力的重要来源,必将成为“十四五”期间和“碳中和”目标下中国能源发展的主力军,从而使得未来风电新增装机容量稳定增长,低碳环保和谐发展为风电行业带来了长期高速发展的机遇。

      随着风电产业的快速发展和风电制造技术水平的不断提高,考虑到降低风场建设的度电成本等因素,风电机组的单机功率也在不断增大,因此,风电装机大功率化是行业竞争、行业技术进步和节能降耗的必然选择。

      风电单机不断向大功率发展,预示着风电设备行业将面临着良好的结构性机会,将直接带动包括风电轴承在内的风电零部件行业加快大功率零部件产业化的步伐。

      公司顺应行业发展趋势,与市场发展同步,目前的风电轴承产品已主要集中在3.0MW及以上型号,同时公司已经研制成功5.5MW和6.25MW等大兆瓦风电主轴产品,并开始向明阳智能601615)(601615)批量供货,公司在大功率产品研发和产业化步伐方面处于行业领先优势。

      风电及配件行业国产化是市场对外贸环境、主机厂商成本控制与优化等的综合体现。当前国产高端轴承的精度保持性、性能稳定性、尤其是寿命和可靠性与国际先进水平仍存在一定差距,但下游整机厂商风机核心零部件的国产化进程仍有所加快,这也一定程度上是市场对近几年国内风电轴承及配件行业技术进度的肯定。

      公司已经成熟掌握了各项生产技术,在辗压、热处理、车加工、检测各个环节取得了多项专利,拥有多项核心技术。主要包括:无软带中频淬火技术和无软带回转支承、三排滚子结构大功率风力发电机组主轴轴承的设计制造技术、海上风力发电机组无软带双列圆锥滚子主轴轴承的设计制造技术、盾构机主轴承的设计制造技术、盾构机主轴承的再制造技术、海工装备重载回转支承的设计制造技术等。

      顺应国产化替代进程,公司将在巩固并保持现有优势产品市场地位的同时,通过引入资本,加快学习、消化、吸收国内外先进的生产技术和工艺,按需采购国际先进工艺设备,加快装备的升级换代步伐,进一步提高生产的自动化和信息化水平,提升包括无软带淬火工艺技术等核心工艺水平,增强公司核心竞争力。

      我国海上风能资源十分丰富,具有风速高、对噪音要求低、发电小时数高、功率大易于运输等特点。且临海地区是我国经济相对发达、用电需求较高的地区。根据江苏、广东、浙江、福建、上海等省市或地方已批复的海上风电发展规划规模测算,“十四五”期间预计全国新增海上风电装机容量约25.0GW;至2025年底,我国海上风电累计装机容量将达到30.0GW左右;2030年底,我国海上风电累计装机将超过60GW,占全国风电累计装机容量的比例约为12%。海上风电将成为我国风电行业的发展新趋势和新的行业增长点。 二、报告期内公司从事的主要业务

      母公司主要从事大型高端回转支承的研发、生产和销售,致力于为客户提供高品质的回转支承产品,产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承等;产品主要应用于风力发电机组、盾构机、港口机械海工装备、露天采矿设备,工程机械等领域。

      子公司圣久锻件主要从事环锻件的研发生产销售。环锻件产品是公司回转支承生产的主要原材料,母子公司业务位于产业上下游,使公司在经营战略上保持了产业链互补和足够的市场弹性,在扩展产业链条、共享行业发展的同时,极大增强了公司抵御市场风险的应对能力。

      子公司新圣新能源专业从事新能源光伏发电、风力发电项目的开发、咨询、投资、建设、运营维护。致力于为客户提供低碳、分布式、数字化的光伏新能源解决方案。在国家“十四五”战略规划和“碳达峰、碳中和”重大发展机遇下,公司适时布局光伏产业,符合公司发展战略规划,有利于提升公司核心竞争力,实现公司健康可持续发展。

      子公司豪智机械主要从事风力发电机组用锁紧盘和其它基础联结传动件等产品的研发、生产和销售。主要的产品为风电锁紧盘,从事风电锁紧盘生产和研发十余年,拥有一支长期专注于风电锁紧盘生产的研发团队,并积累了丰富的风电锁紧盘研发经验和能力,为多家风电整机企业和风电齿轮箱企业供货,在风电锁紧盘领域具有较为领先的优势。豪智机械将进一步拓展公司业务范围,丰富产品结构,有利于增强公司在风电零部件产品领域的市场占有率。

      公司在风电领域国产替代中居于领先地位,公司是国内极少数可以向头部风电整机厂商批量供应风电主轴轴承的厂商之一,公司凭借多年的研发积累和技术优势,直驱式三排滚子风电主轴轴承和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并向明阳智能、东方电气600875)(600875)和哈电风能等客户供应,获得了下游整机客户的认可。同时,公司已经研制成功5.5MW和6.25MW等大兆瓦风电主轴轴承产品,并开始为明阳智能批量供货。对于通用类产品,公司常年致力于多行业用回转支承的开发。公司研制的外径8.8米的重载回转支承,成功用于中国自制世界最大12,000吨起重船“振华30”号和上海三航局的2,400吨“三航风范”号风电船上。目前,公司为中船华南船用机械厂制造的外径10.23米,重69吨的浮吊回转支承,已顺利完工。公司重载荷回转支承的研发和制造等方面在国内独树一帜,处于领先地位;在盾构机、顶管机用刀盘主轴承的研发、制造、再制造等方面拥有专有技术,并取得多项专利,并获得相应部级奖项,产品的质量得到了行业内专家和客户的认可;子公司圣久锻件研发了特大型环件的精密环锻技术,目前可生产直径12米以下,单件重量80吨的特大型环锻件,处于世界领先水平 。

      (1)采购模式。公司采用“以销定产、以产定购”采购模式,采购的主要原材料为连铸圆坯、钢锭和锻件,主要采取比价采购的方式进行采购。公司与一些具有一定规模和经济实力的连铸圆坯、钢锭和锻件供应商建立了长期稳定的合作关系。在安排生产采购方面,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的方式向供应商采购。除连铸圆坯、钢锭和锻件之外,公司还采购部分钢球、滚子、保持器架等配件,用于装配零部件。

      公司钢锭及连铸圆坯的采购价格主要根据添加合金成分不同双方协商确定;锻件的采购价格主要根据技术难易程度双方协商确定,对常规的原、辅材料的采购,坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“三比”原则。

      (2)生产模式。公司采取“以销定产”的生产模式,产品属于客户定制产品。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点,公司根据客户的采购计划制定生产计划并组织实施。

      (3)销售模式。公司采用直销模式,直接面向市场 独立销售。公司回转支承产品的客户主要为风电整机制造商、盾构机制造商及其他专业装备制造商。公司销售订单主要通过参与风电整机制造商、盾构机制造商和其他专业装备制造商招标和商务谈判的方式取得,销售价格根据中标或谈判结果确定。

      公司锻件产品的客户主要为其他轴承制造商,销售订单主要通过商务谈判方式取得,销售价格主要基于市场化交易原则,综合考量原材料采购成本、工艺复杂程度、产品需求、市场竞争环境等因素,并最终根据谈判结果确定。随着轴承制造业的充分竞争和行业集中度的进一步提升,具有品质、成本、技术、全工艺流程优势的制造商能够在价格中占有一定的优势。

      随着下游整机零部件的国产化进程加快,公司产品的技术水平具备进口替代能力;子公司圣久锻件工艺技术日臻成熟,产能得到充分释放,充分优质地保证了公司的原材料供应;通过前瞻性产业布局,加大技术研发投入,增强新产品迭代,满足客户的的定制化需求。

      根据“十四五”战略发展规划,以及我国“碳达峰、碳中和”目标的牵引下,加快了风电核心零部件的国产化进程。公司深耕行业多年,拥有深厚的技术和客户资源积累,在产品性能和品质可靠性等方面具有明显的市场竞争优势,为公司赢得市场机会和订单奠定了坚实基础。公司报告期内,实现营业收入247,687.44万元,较上年同期增长19.98%;归属于上市公司股东扣非后的净利润48,390.24万元,较上年同期增长28.27%。 三、核心竞争力分析

      公司深耕风电轴承行业多年,对行业发展有独到的认知和应对能力,建立了完善科学的战略规划和决策体系,始终保持着对行业市场的敏锐判断和前瞻规划,形成并围绕“主业为本、效益为先”的经营战略,扎实推进技术创新,在发展中转型,在转型中创新;从通用产品到风电市场转型、从传统风电产品到大功率轴承研发,以及适时切入上游锻件市场,增加母子公司业务领域协同效应,布局精密轴承、精密锻件产品等都体现出了公司对主业的专注度和精准的市场研判力、决策执行力。

      公司具有雄厚的原创性核心产品研发能力。设立以来,始终专注于回转支承的研制和生产,紧盯国外先进的设计理念,拥有河南省回转支承轴承工程技术研究中心、河南省海上大功率风力发电机主轴轴承工程技术中心、河南省企业技术中心。公司及子公司圣久锻件、豪智机械均为高新技术企业,每年投入大量资金用于产品、技术研发。公司获得知识产权共计104项,其中发明专利16项。报告期内,公司被评定为河南省质量标杆和创新龙头企业;公司还先后通过ISO9001、ISO14001、SAS18001、鉴衡、BV、CCS、DNV GL等国内外权威机构认证。已有多项技术成果处于国际或国内领先水平,其中“盾构机系列主轴承研制与应用”、“2兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承的研制”分别获得中国机械工业联合会和中国机械工程学会联合颁发的“中国机械工业科学技术奖”二等奖和三等奖,填补了盾构机主轴承和直驱式风力发电机主轴轴承设计制造的国内空白;大功率风力发电机三排圆柱滚子主轴轴承的研制及产业化项目荣获中国机械工业科学技术科技进步二等奖;2MW~5MW风力发电机主轴轴承的研制及产业化项目荣获河南省科学进步奖二等奖;3MW风力发电机双列圆锥滚子主轴轴承的研制及应用,经国家科学技术委员会的科技成果鉴定,达到国际先进水平。

      公司目前主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承等多种产品,在主轴轴承,盾构机轴承,特大型回转支承方向具有进口替代性,市场布局涵盖风力发电机组、盾构机、港口机械海工装备、露天采矿设备、工程机械等领域;子公司锻件生产热处理技术处于行业领先地位,完整的产业链布局既提升了公司盈利能力又有利于扩展公司市场占有率、抵御上游原材料和下游市场波动风险,确保实现稳定发展。

      回转支承作为大型装备制造行业,产品需要保证在长期重载荷下的可靠稳定。客户对供应商有着严格的认证体系,客户培育需要一个长期的、复杂的过程,从技术合同签订到样机试制、批量生产一般需要数年时间。正是由于行业下游客户对供应商严格的筛选和考核,使得其转换供应商的成本非常高昂,一旦进入下游客户的合格供应商名单,则会形成一个长期、稳定的合作关系。公司凭借长期的行业积淀、专业的生产技术、优秀的研发能力、优异的产品质量、良好的售后服务,已与国内多家行业领先企业建立了稳定合作关系,这些优质客户资源保证了公司未来发展的良好成长性及持续性。

      公司产品制造属于重资产行业,技术实力一定程度上需要依托于高精尖设备的生产转化能力,设备的加工能力和加工精度决定了企业的生产能力和技术实力。公司拥有先进的恒温装配车间,有全数控五轴联动加工中心、风电主轴轴承试验机等大型装备,引进了意大利萨伊全数控淬火机床,成为目前国内为数不多拥有数控无软带中频淬火设备的企业;募投项目的投入使用更助推了公司高端装备实力,使公司在大幅提高产能的同时,具有高端产品的生产保障能力。

      公司始终把产品质量作为企业生存发展的基石,相比同行业其他企业增加了额外的检测程序,建立了覆盖原材料、生产过程和产成品的全面检验体系,用于风电主轴轴承检验的试验机申请了发明专利,对主要原材料和部件执行了《全程工序质量跟踪卡制度》。优质的产品质量使公司在客户中享有盛誉,近年来保持着重大产品零缺陷的傲人成绩,也为公司业务的持续增长打下了坚实的基础。 四、主营业务分析

      公司深耕风电轴承行业多年,对行业发展有独到的认知和应对能力,建立了完善科学的战略规划和决策体系,始终保持着对行业市场的敏锐判断和前瞻规划。在当前市场和技术趋势下,不断提升技术研发创新能力、优化产品结构,提高产品附加值,稳步扩张产能满足客户的订单交付。报告期,公司合并口径实现营业收入2,476,874,367.22元,同比增长19.98%;实现归属于上市公司股东净利润514,307,382.17元,同比增长21.09%;基本每股收益2.78元/股,同比增长0.72%;报告期末,公司总资产为6,256,359,027.96元,同比增长87.48%。

      未来,公司将紧紧抓住政策引领下的产业机遇期,围绕国家产业政策,坚持服务清洁能源及高端装备的总体方向,顺应市场发展趋势,做精做强风电类、盾构机类及海工装备类配套轴承业务,在保持现有优势市场的同时,积极推进设备升级、产能扩充,坚持精密锻件、精密轴承多元化战略布局不动摇,依托技术创新,弘扬国家“大国工匠”精神,大力研发更多原创型可进口替代自主高端产品,努力从风电配件细分市场新锐发展成为风力发电机组、盾构机、海工装备等高端装备配套轴承的一流制造商。

      2022年公司将继续秉持对全体股东负责的基本原则,在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下,围绕公司战略、结合发展实际,重点围绕、有序推进以下各项工作,力争年度各项经营指标保持平稳增长:

      (4)以本次发行可转债为契机,丰富和完善产品结构,保持公司技术创新及前瞻优势,持续增强核心竞争力;

      (5)建立健全风险管理体系,加强风险控制管理,尤其是项目运作风险的掌控能力,提高预判能力和危机处理能力;

      公司风电类产品占主营业务收入比例较高,风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承作为风力发电机的重要零部件,其需求量与风电整机制造业景气度以及风电行业的发展有着密切关系。中国经济的持续快速增长对清洁能源需求日益增加,我国对风电行业出台了一系列政策,促进了国内风电行业的发展,但在整体快速增长的趋势下也存在一定的波动。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的行业政策发生重大变化,将影响行业的发展状况和公司的盈利水平。

      公司生产所需的主要原材料为连铸圆坯、钢锭和锻件,占生产成本的比重较高,因此原材料价格波动会给公司毛利带来较大影响。如果未来原材料价格出现大幅上升,而公司应对措施或产品售价的调整不及时,将对公司业绩产生不利影响。

      报告期内,受下游风电行业发展持续向好影响,风电轴承销售大幅增加,促使经营业绩大幅增长。若未来相关行业政策或公司自身经营发生重大不利变化,业绩可能会出现大幅波动的情况,将给公司的盈利能力带来不利影响。

      风电整机及盾构机配套轴承等零部件为重要装备的组成部分,产品技术含量相对较高,产品价格相对具有刚性,公司将不断提高产品技术含量和工艺水平缓解产品价格下降的压力,但如果公司产品创新不能持续,产品出现同质化趋势或核心产品优势减弱,将面临产品价格下降对经营业绩产生的不利影响。

      2020年以17,600万元收购宋国智、闫龙翔、邹明建、秦建科、吉凤岐、耿永强合计持有豪智机械55%股权,根据《企业会计准则》规定,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。若豪智机械未来经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

      虽然豪智机械报告期保持稳定经营,未出现商誉减值的情况和迹象,但是未来仍然不能排除出现商誉减值的风险。

      随着募集资金投资项目的实施,公司资产规模、经营规模将大幅增加。业务及资产规模的快速增长对公司的管理水平、决策能力和风险控制水平提出了更高的要求。如果公司不能根据上述变化进一步建立健全完善的管理制度,在人力资源、生产经营、财务核算、资本运作、市场开拓等方面实施有效的管理,将给公司持续发展带来不利影响。

      公司子公司圣久锻件生产过程中使用天然气作为主要燃料,生产过程中采用部分高温生产工艺,如果公司因设备及工艺不完善、操作不当或自然灾害等原因,造成意外安全事故,将影响公司正常的生产经营,从而导致公司出现业绩波动甚至下滑。

      2022年以来新冠疫情防控形势不断反复,物流运输受阻,产品验收延迟,可能导致公司订单交付及收入确认相应延迟,因此不排除未来经营业务继续受到疫情和宏观经济波动的影响。公司将积极与上下游企业做好业务沟通,确保生产经营活动有序开展,努力实现年度经营目标。