西菱动力2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-04-21 02:38:13
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      公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求汽车零部件行业的市场需求受宏观经济环境、国家政策及行业发展影响较大。随着宏观经济的复苏以及国家政策的支持,2021年中国汽车行业市场需求总体呈现回升的趋势,全年产销量分别达到2,608.20万辆和2,627.50万辆,同比增长3.40%和3.80%,结束了自2018年以来连续三年下降趋势。根据中国汽车工业协会预计,中国汽车工业市场将继续保持良好的发展态势,2022年中国汽车销量有望达到2750万辆,同比增长5.40%,到2030年中国汽车产销量有望达到3000万辆。自新冠状病毒疫情爆发以来,世界主要发达经济体陆续采取宽松的货币政策以支持宏观经济。报告期内钢材等大宗商品价格上涨较快,公司经营所需要原辅材料采购成本上升,给公司产品带来一定成本压力;同时新冠病毒不断产生新的变种以及疫情扩散,世界一些受疫情影响严重的地区出现停工停产,汽车芯片生产受到了较大不利影响,芯片供应链的冲击对汽车行业的生产造成了不利影响。节能减排、实现碳达峰和碳中和是国家的重要发展目标之一,国家大力推进新能源汽车发展,提高燃油车燃油消耗和排放标准。近年来新能源汽车行业取得了较快发展,根据中国汽车工业协会统计,2021年我国新能源汽车产销量分别达到354.5万辆、352.10万辆,分别增长159.50%、157.50%,中国汽车工业协会预计2022年新能源汽车销量将达到500万辆,同比增长47.00%,预计未来新能源汽车的市场渗透率将进一步提升。国家政策对汽车行业提出了更高的节能和环保要求。根据工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准(GB19578-2021)由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,自2021年7月1日起正式实施。根据生态环境部和工业和信息化部等部门的规定,中国于2020年7月1日开始在全国范围内实施轻型汽车国六排放标准、于2021年7月1日全国范围将全面实施重型柴油车国六排放标准,禁止生产、销售不符合国六排放标准的轻型汽车及重型柴油车。军品及航空装备产业是维护国家安全、支撑国家经济发展的战略性产业,国家推行军民融合战略、大力支持国产航空装备行业的发展为军品及航空装备产业带来了重要的发展机遇。近年中国国防建设取得了较大的发展,但与世界一流国家相比仍然有较大的差距,特别是近年国际政治和安全环境的变化使得国家不断推进国防现代化建设,对新型高端军用先进飞机有着较大的装备需求。根据中国国防白皮书,中国国防费与世界主要国家相比,国防费占国内生产总值和财政支出的比重、人均国防费均偏低,未来中国国防开支将与国家经济发展水平相协调,继续保持适度稳定增长。根据中国航空工业发展研究中心发布的《中国商飞市场预测年报(2020-2039年)》,预计2020-2039年我国新增民航飞机数量将达8,725架,价值约1.3万亿美元。假设2020-2039年我国新增商用飞机需求一半左右仍需要向波音、空客等航空巨头采购,并按照5%的贸易补偿标准估算,2020-2039年我国航空零部件的国际转包业务体量约2,080亿元;同时,随着政府的高度重视和国内强大的市场内需,我国自主研制的新舟系列飞机和涡扇支线不断增量,国产大飞机C919即将量产。持续扩大的国际航空转包业务和不断增长的国产航空制造需求,为包括公司在内的航空零部件制造企业带来了很大的市场空间。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求在汽车零部件领域,主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成以及涡轮增压器等,主要应用于汽车发动机的生产制造,部分产品应用于工程机械、发电机组等其他领域发动机的生产制造。公司建立了独立的采购、生产和销售系统。公司建立了完善的采购管理体制,设立了采购中心实行统一集中采购,参考国际先进经验,制定了供应商选择评定和管理控制程序,对供应商实有效的选择、考核和管理。公司涡轮增压器、曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等产品主要原材料包括产品毛坯、钢材、废钢、球铁等原材料,产品所需的毛坯一部分通过公司自建的铸造和锻造生产线生产满足需要,一部分通过外协采购的方式满足客户需要,钢材、废钢、球铁等原辅材料则主要通过外购。公司涡轮增压器业务主要包含研发和总装,产品总装所需主要零部件包括中间体组件、电子执行器、涡壳、压壳等,根据涡轮增压器型号、性能要求筛选合格供应商并经过开发试制合格后进行批量采购。公司曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等产品有从毛坯的锻造、铸造、粗加工、精加工等较为完整的工艺处理能力。涡轮增压器建设了焊接、总装等生产线。公司生产过程采用专业化的管理模式,分为铸造、锻造、粗加工、精加工、涡轮增压器焊接与总装、涡壳铸造等生产线或车间。公司围绕销售计划制定生产计划并结合市场预期进行合理生产备货。公司通常在年初根据年度综合经营计划、年度销售计划及上年成品库存量,制定年度生产计划。生产部门根据每月销售计划、成品安全库存标准,并结合当月成品库存量和下月预测订单量,编制月生产计划。各生产工段根据月生产计划和生产能力状况等诸多因素制定周生产计划。公司采用直销模式,产品供应汽车主机厂,公司与广汽丰田、一汽丰田、理想汽车、通用、三菱汽车、通用五菱、吉利汽车、长城汽车601633)、康明斯、一汽轿车、江淮、北汽福田、比亚迪002594)、马来西亚宝腾、韩国斗山、舍弗勒等大量知名汽车(或柴油机)建立了良好的合作关系。公司涡轮增压器产品生产线年开始投资建设,涡轮增压器作为汽车发动机的关键零部件,产品在得到主机厂的认可并批量配套供应主机装配之前,需要经过样件试制、样件检测、疲劳测试、跑机试验、小批量供货等一系列的过程,报告期内公司涡轮增压器产品获得了理想、航天三菱、江淮、吉利、东风柳汽、海马等客户产品的定点资格并完成了产品测试。在军品及民用航空零部件领域,主要业务模式为客户提供原材料,公司按照客户的技术标准及交付进度进行精密加工并按照一定标准收取加工费,加工产品类别包括航空结构件、钣金件、系统件、大中小型轴类件等,应用于民用飞机、军用飞机、导弹等。公司取得了开展军品及民用航空业务所必需的资格证书和认证。报告期内公司收购了成都鑫三合机电新技术开发有限公司,通过整合,有效地将公司资金优势与鑫三合市场、技术、管理优势相结合,实现优势互补,军品及航空零部件业务订单实现了较快的增长,促进了公司军工与民用航空业务的较快发展。报告期内,公司重点投资建设了高温合金铸造生产线,该生产线采用业内首创的快速主动充型工艺。与传统工艺相比,该工艺具有以下优点:1、克服难流动金属的成型障碍,改善铸态金属结晶状态,提高材料性能和收得率;公司成立了技术和市场开发部门,力争尽快将该技术推广应用于民用和航空、航天、军工各型产品中。同时公司后续将根据资金与市场情况,将该技术进一步推广应用于钛、铝、铜合金等铸造领域。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求公司是我国先进的发动机零部件生产企业,汽车零部件产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡轮增压器,主要面向国内汽车发动机主机配套市场,公司与广汽丰田、一汽丰田、长城汽车、理想汽车、通用、三菱汽车、通用五菱、吉利汽车、康明斯、一汽轿车、江淮、北汽福田、比亚迪、马来西亚宝腾、韩国斗山、舍弗勒等大量知名汽车(或柴油机)建立了良好的合作关系,在行业内具备了较高的市场地位和较强的综合竞争能力。发动机主机厂商所需的零部件来源有“外购配套”和“主机厂自制”两种。随着汽车工业专业化分工水平的不断提升,目前大部分汽车发动机主机厂都已采用外购配套方式组织生产,只有少数主机厂商为保障自身发动机核心零部件的质量水平和供应能力自行制造配套,目前我国发动机零部件生产企业较多,市场集中度不高,其中一线汽车品牌的发动机零部件供应市场主要被外资企业和少数先进本土企业占领。曲轴扭转减振器领域公司竞争对手主要包括宁波拓普集团601689)股份有限公司、麦特达因(苏州)汽车部件有限公司、湖北广奥减震器制造有限公司等,连杆总成领域公司竞争对手主要包括云南西仪工业股份有限公司、常州远东连杆集团有限公司、广东四会实力连杆有限公司等,凸轮轴总成领域竞争对手主要包括蒂森克虏伯发动机系统(大连)有限公司、河南中轴控股集团股份有限公司、重庆西源凸轮轴有限公司、中汽成都配件有限公司等。公司于2021年收购的成都鑫三合机电新技术开发有限公司专注于航空航天装备制造领域,主要从事军用飞机、民用飞机零部件、航空发动机零件精密制造和特种工艺处理,具有开展军工业务所必需的各项资质,对航天航空装备生产管理、质量管理、技术开发、人力资源有着成熟的管理经验,在航空结构件、系统件及复合材料精密加工领域具有多年的技术储备。公司拥有一支经验丰富、技术过硬、高素质的研发管理队伍,涉及材料、机械设计、精密加工、模拟仿真等多个专业领域,具备从产品概念设计到样件生产和过程实验验证能力,经过十多年的持续积累,公司已经形成了大量工艺技术储备,先后开发生产了数百个规格型号的凸轮轴总成、连杆总成、曲轴扭转减振器及涡轮增压器产品并取得了一系列拥有自主知识产权的核心技术。经过多年的市场运营,目前公司已经形成了一支经验丰富的市场营销团队,并与众多下游客户形成了长期的合作伙伴关系。随着下游客户市场需求的稳步增长,公司市场规模持续扩张,现已在凸轮轴、连杆、曲轴扭转减振器、涡轮增压器等主要产品领域占据了重要的市场地位。在军工及航空零部件领域,公司子公司鑫三合专注于航空航天装备制造领域,与国内各主要飞机制造厂商均保持了良好的客户关系;公司自进入军品及航空零部件业务领域以来,在军工产品市场开拓取得了积极的成果,在军品及民用航空领域业务订单数量不断增加。公司主要的汽车零部件产品从毛坯铸造开始至最终成型产品,均实现了自主设计、精密铸造、精密锻造、加工和生产,是目前全国少数具备精密铸造、精密锻造、加工一体化生产能力的企业之一,该优势有效保障了毛坯的供应,确保了铸造毛坯件的质量。同时,公司将属于粗加工工序的毛坯件产品选择数家供应商进行采购,并进行紧密合作,利于促进技术进步并降低产品成本,突破公司在资金、设备、厂房和人力等方面的限制,有利于提高公司产品质量稳定能力和市场快速响应能力等综合竞争力。公司部分汽车铸造、锻造、热处理以及机加工艺可以直接用于航空军品生产,工艺一体化优势为公司航空军工业务的拓展提供了强有力的支撑。公司开发的高温合金全新铸造工艺具有低成本低能耗的特点,产品极具市场竞争力,帮助公司快速打开市场。公司通过提高产品设计精度、工艺技术进步、提高自动化水平、实施平台生产、推行全员质量成本控制和精益生产等方式,确保对成本的精确控制,不断地降低产品成本,具有成本领先优势。公司对产品成本的精确控制,确保了公司的主导产品在与外资企业竞争时具有价格优势,特别是针对主机厂的批量产品时,公司相对于外资零部件厂商具有更强的成本优势。公司目前主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成和凸轮轴总成、涡轮增压器四大类。与一般的单一发动机零配件制造商相比,公司产品覆盖面更广、产业链延伸更长,因此综合竞争实力和抗风险能力更强。从产品结构看,公司不仅同时生产四种产品,而且产品覆盖重型、中型、轻型发动机。公司四大类产品系列在主机市场的开发中,相互拉动,为四个产品进入或整体进入主机配套体系提供了便利。公司通过了IATF16949质量管理体系、GJB9001C-2017武器装备质量管理体系认证,拥有由数百台加工中心、进口精密磨床等专业生产设备组成的先进生产线以及国内外先进检测设备;各生产线运行稳定,生产人员对生产工艺运用良好,产品检测规范,产品质量严格把关,公司产品品质优良、成品率高。报告期,公司克服新冠状病毒疫情导致芯片短缺以及原材料涨价等不利因素的影响,按照汽车发动机零部件与军品及民用航空零部件并重的业务发展战略落实各项经营工作,随着成都鑫三合机电新技术开发有限公司并购的完成以及公司总部军品航空零部件生产线的投产,公司业务结构发生较大变化,军品及航空零部件业务成为公司业务的重要组成部分,具体情况如下:(1)2021年度公司实现营业收入75,157.31万元,同比增长46.46%;营业利润1,312.16万元,同比增长145.96%,归属于上市公司股东净利润2,003.80万元,同比增长147.00%。2021年公司汽车零部件实现业务收入65,541.09万元,军品及航空零部件实现业务收入9,616.22万元。(2)报告期内公司积极拓展新能源汽车产品市场,先后取得理想汽车新一代增程发动机、东安动力600178)新一代增程发动机、长城汽车DHT混动平台、一汽GC混动平台项目、比亚迪DMI混动机型、菱特动力混动、奇瑞1.5L鲲鹏混动等多个产品的定点。针对未来的氢燃料电池市场,结合自身技术和人才优势,公司启动了氢燃料电池系统中空压系统和氢气循环系统部件的研发工作。(3)推进高温合金铸造生产线建设,该生产线采用全新工艺,在成本和性能、效率方面较老工艺均有大幅度提升,可广泛应用于军用和民用领域,高温合金铸造产品将成为公司业务发展的重要增长点。(4)报告期内公司继续加大对航空结构件、钣金件、轴类件、航空系统件生产线的建设工作,公司子公司成都鑫三合机电新技术开发有限公司(简称“鑫三合”)鑫三合根据客户需求以收购资产的方式建立了新都航空产业园航空零部件生产基地,公司进一步扩大了在军品及航空零部件领域的生产能力。(5)报告期公司完成鑫三合的收购和整合,发挥公司与鑫三合的产业协同作用,实现优势互补,助推公司快速进入军用航空零部件市场,推动了公司军品及航空零部件业务的快速发展。(6)报告期内公司对广汽丰田、一汽丰田等重要客户的产品实现量产,产销量稳步提升,该客户为报告期和未来公司传统汽车零部件业务的增长提供了重要支撑。(7)公司继续推进涡轮增压器生产线、丰田二期零部件生产线建设,完成了多个客户的产品开发工作。(8)公司完成向特定对象魏晓林先生发行股票,募集资金总额14500.00万元,扣除发行费用人民币200.00万元,实际到账资金为人民币14,300.00元,补充了公司资本,为公司航空军工等新业务的发展提供了资金支持。(9)总体上,公司经过四年的努力,以A股上市为契机,已经成功完成了战略转型:1)业务格局:从传统的汽车零部件制造商转变形成了汽车零部件与航空军工双主业并重发展。2022年航空军品占总收入比例和利润比例将进一步提升。 2)产品结构:在传统的凸轮轴、连杆、皮带轮产品基础上,通过四年的持续投资建设,增加了航空军品、涡轮增压器和高温合金铸造三大类产品。2022年涡轮增压器和高温合金产品将给公司带来显著的持续业务增长。 3)客户结构:汽车零部件客户实现了自主品牌客户为主向自主品牌与合资品牌客户并重的转变;军品客户从零基础发展到拥有数个国内主流的军机、民机以及火箭军客户。公司将围绕汽车发动机零部件与军品及民用航空零部件并重的业务发展战略,巩固现有市场,加强新市场开发,加快涡轮增压器、涡壳等新产品量产,提升汽车零部件业务盈利能力,促进公司军品及民用航空零部件业务快速发展,强化内部控制,持续提升公司经营管理效率,确保公司持续健康发展。1、汽车事业部要继续加强中高端客户的市场开拓,加强新能源汽车产品的开拓。维护好现有客户并深挖潜力,确保销售收入持续增长。2、涡轮增压器要做好新客户的量产工作,保质保量,树立西菱涡轮增压器良好的品牌形象,并启动客户结构的升级工作。3、军工事业部抓住民用航空市场回暖放量,军品市场持续增量的良好势头,一方面加大重点客户的市场维护与深入拓展,做好产品的交付工作,树立良好口碑;另一方面要加大军品客户市场的开拓。4、高温合金铸造生产线是我公司未来重要的增长点,本年度要做好试生产和量产工作。(2)利用公司掌握的高温合金铸造工艺,拓展其在航空军工、新能源汽车和其他高附加值领域的产品拓展。6、2020年以来至今,钢铁等原材料持续快速上涨,对此公司将加强物料、人工、制造成本、费用支出的控制,做好降本增效工作。在汽车零部件制造领域,公司主营产品具备一定的市场地位和较强的综合竞争力,但市场需求受宏观经济环境、国家政策及行业发展影响较大,如果公司不能有效应对市场需求的变化,将会对公司经营产生较大影响;在军品及民用航空结构件制造领域,与公司原有市场存在较大差异,如果未来不能有效开发市场、获得客户认可,将对公司业务发展产生一定影响。对此,公司将密切关注宏观经济、行业形势的变化,紧跟市场趋势,适时调整经营策略,不断提高经营效率,加强成本管控,保持公司在市场中的整体竞争优势。公司属于四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川税务局认定的高新技术企业,持有编号为GR1的高新技术企业证书;根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令63号)、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号)、国家发改委《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》及《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展改革委令2019年第29号),公司及公司子公司动力部件、鑫三合符合西部大开发企业所得税优惠政策,可按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。公司及子公司均按照15%的税率缴纳企业所得税。若公司不能继续享受高新技术企业及子公司西部大开发税收优惠政策,则公司不能继续按照15%优惠税率而需按照25%税率缴纳企业所得税,对公司利润水平与经营业绩产生一定的影响。对此,公司将不断进行研发投入,以创新推动公司发展,增强公司的盈利能力。公司原材料主要有圆钢、废钢、覆膜砂、混炼胶等,原材料成本占主营业务成本的比重较高。公司所采购原材料的价格遵循随行就市的定价原则,主要原材料市场价格的波动会对公司的生产成本与经营业绩产生影响。对此,公司将不断加强原材料库存管理、优化供应商结构、拓宽原材料供应渠道,加强与供应商沟通及产品成本控制,降低原材料价格波动的影响。公司自设立以来致力于汽车发动机关键零部件的研发与生产,拥有曲轴扭转减振器核心技术、连杆核心技术、凸轮轴核心技术及铸造核心技术等汽车零部件精密加工核心技术,在该领域具有雄厚的专业制造技术及丰富的制造经验。若未来公司研发能力不能持续提升,或不能准确把握相关产品的发展趋势进行必要的技术创新,可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足而失去研发领域的相对优势地位,进而面临因无法提供适应市场需求的产品而影响公司长期经营业绩的风险。对此,公司将持续投资于新技术、新产品的研究开发,推动公司生产技术革新和新产品市场应用,推动公司持续稳定发展。目前包括中国在内的世界主要国家均在大力发展新能源汽车,虽然目前新能源汽车产销量占我国总体汽车产销量的比例较低,但不排除随着技术持续进步,基础设施进一步完善,市场渗透率未来持续提升。本公司目前的主导产品为汽车发动机零部件,主要应用于传统的内燃机汽车,如果未来新能源汽车在较短的时间内占据了市场的主导地位,而公司未采取适当的应对措施,未能及时实现产品的转型,则本公司的经营将会受到重大不利影响。对此,公司坚持汽车零部件与军品及民用航空零部件并重的业务战略,加快军品及民用航空零部件业务布局,加强新产品研发,增强公司核心竞争力。

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