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INE原油收跌 白宫和民主党谈判面临彻底翻脸

更新时间: 2020-08-09 12:25
INE原油收跌 白宫和民主党谈判面临彻底翻脸

  周五(8月7日)上海原油价格下跌。主力合约2009,以281.8元/桶收盘,下跌1.4元,跌幅为0.49%。市场担忧新冠疫情反弹将导致能源需求增长下滑,而且美国的新刺激方案仍然停滞不前,白宫与民主党未能就刺激计划取得突破,谈判濒临崩溃边缘。新冠感染病例反弹仍是油市面临的主要不确定因素,因为疫情变化将决定燃料需求反弹的速度。分析师称,病例增加仍是燃料需求增长面对的重要不确定因素,进而会影响油价。AxiCorp市场分析师Stephen Innes指出,疫情的确影响到需求形势,我们正在一团乱麻中尝试理顺有关(新冠疫情)曲线将如何发挥影响的思路,观察美国的曲线趋平是否能抵消全球疫情升温的影响。分析师也在观察白宫和民主党围绕下一个新冠刺激方案的谈判缺乏进展的问题。
  期货合约和成交情况一览
  上海国际能源交易中心成交情况 2020年8月7日(周五)
  交易综述与交易策略
  上海原油价格下跌。主力合约2009,以281.8元/桶收盘,下跌1.4元,跌幅为0.49%。全部合约成交123355手,持仓量增加1172手至132241手。主力合约成交81399手,持仓量减少1077手至47850手。
  交易逻辑:市场担忧新冠疫情反弹将导致能源需求增长下滑,而且美国的新刺激方案仍然停滞不前,白宫与民主党未能就刺激计划取得突破,谈判濒临崩溃边缘。
  支撑位:美油35关口获支撑;INE原油250关口存支撑。
  阻力位:INE原油300关口存阻力;
  美原油
  45关口阻力强劲。
  交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠310做空,多头建议背靠260做多。
  中国及海外消息
  【国内成品油价格不作调整】
  发改委:8月7日24时为成品油调价窗口,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 
  【中机联:挖掘机6月销量增速超过60%】
  7日上午,中国机械工业联合会执行副会长陈斌表示,得益于基建投资与能源建设相关项目的恢复与启动,工程机械、发电设备产销较快增长。统计数据显示,上半年,挖掘机、装载机、压实机械和混凝土机械等工程机械产品产量全面增长,挖掘机和混凝土机械产量增长超过20%。中机联统计的5月、6月挖掘机销量增速均超过60%。
  【海关总署:铁矿(816, -2.00, -0.24%)砂进口量价齐升,原油、煤、天然气、大豆(4715, 27.00,0.58%)等商品进口量增价跌】
  前7个月,我国进口铁矿砂6.6亿吨,增加11.8%,进口均价为每吨641.2元,上涨1.1%;原油3.2亿吨,增加12.1%,进口均价为每吨2321.9元,下跌29.7%;煤2亿吨,增加6.8%,进口均价为每吨495.4元,下跌7.6%;天然气5570.6万吨,增加1.9%,进口均价为每吨2547.7元,下跌15.6%;大豆5513.5万吨,增加17.7%,进口均价为每吨2729.6元,下跌0.5%;初级形状的塑料(7065, -120.00,-1.67%)2271.9万吨,增加9%,进口均价为每吨8763元,下跌13.2%;成品油1881.6万吨,增加2.2%,进口均价为每吨2884.8元,下跌23.5%;钢材994.8万吨,增加49.3%,进口均价为每吨6116.2元,下跌25.4%;未锻轧铜及铜材360.3万吨,增加34%,进口均价为每吨4.25万元,下跌6.3%。
  【海关总署:一般贸易进出口比重提升,保税物流进出口增长】
  前7个月,我国一般贸易进出口10.35万亿元,下降0.5%,占我外贸总值的60.3%,比去年同期提升0.7个百分点。其中,出口5.59万亿元,增长0.6%;进口4.76万亿元,下降1.9%。同期,加工贸易进出口4.03万亿元,下降7.1%。其中,出口2.55万亿元,下降7.7%;进口1.48万亿元,下降6.1%。此外,我国以保税物流方式进出口2.07万亿元,增长2.9%。其中,出口7002.7亿元,增长5.3%;进口1.37万亿元,增长1.7%。
  【白宫与民主党未能就刺激计划取得突破,谈判濒临崩溃边缘】
  ① 周四晚间关于抗疫纾困计划的谈判结束后,白宫和民主党在最大分歧上仍未取得突破,令谈判濒临崩溃边缘。
  ② 美国财政部长姆努钦与众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默举行了长达三个多小时的会谈。会后姆努钦表示,“在很多问题上,我们接近达成妥协”,但“在某些重大问题上仍然相距甚远”。
  ③ 姆努钦和白宫幕僚长梅多斯称,关于刺激法案的规模、个人补助,包括对各州和地方政府的援助上仍然存在分歧。
  ④ 梅多斯称,“意见分歧仍然很大。”
  ⑤ 佩洛西称,这次会议“意义重大”,但共和党并没有直面美国面临的经济灾难的严重性,“我们的看法差的太远,这一点着实可悲。”
  ⑥ 舒默表示,会谈“令人失望”,白宫不愿与其相向而行。
  ⑦ 目前尚不清楚双方是否将在周五恢复谈判。梅多斯和姆努钦称,他们将致电佩洛西和舒默,确定是否有必要再谈。舒默明确表示,民主党愿意继续对话。
  【证券日报头版评论:信心彰显中国经济向好底气】
  股市有一个共识——“信心比黄金更重要”,因为投资者的信心就是股市上涨的最大动力;“当前经济增长回升态势是有基础有条件的,中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变而且正在展现;”国家发展改革委副主任宁吉喆近日接受媒体采访时对中国经济形势的表态再次坚定了对下半年经济稳定发展的信心;不管是从宏观调控政策,还是从经济数据来看,中国经济逐步复苏的态势是持续的,中国经济的韧性和潜力将在复苏中充分显现,这也更加坚定了我们对中国经济稳中向好的信心。 
  【皮博迪能源公司第二季度净亏损15.4亿美元】
  皮博迪能源公司(Peabody Energy Corp.)周三公布了公司有史以来最高的亏损,此前该公司减记了怀俄明州North Antelope Rochelle矿一半以上的价值。皮博迪对这项庞大的地面业务计入了14.2亿美元的减值费用,导致公司第二季度净亏损15.4亿美元。皮博迪预计该业务减记后的价值在7.5亿至10亿美元之间(SHMET) 
  【委内瑞拉钻井降至0】
  ① 委内瑞拉拥有世界上最大的原油储量,在该国最后一家仍在钻探石油的油田服务公司撤出其唯一的钻井平台后,该国不再拥有任何可运行的石油钻井平台;
  ② 根据贝克休斯每月的国际钻机数量,截至2020年6月,委内瑞拉只有一台可操作的钻机;
  ③ 然而由于美国的制裁,美国石油巨头雪佛龙公司暂停了在委内瑞拉的投资,雪佛龙公司的承包商内伯斯(Nabors Industries)关闭了其业务;
  ④ 第二季度,由于当前运营环境和整体前景的不确定性,雪佛龙公司完全削减了其在委内瑞拉26亿美元的投资,这也导致了这家美国巨头遭遇了30年来最严重的亏损;
  ⑤ 内伯斯总裁兼首席执行官托尼·佩里洛(Tony Petrello)在第二季度财报电话会议上表示:“我们主要客户的退出导致了我们业务的中断。”
  ⑥ 投资银行加拉加斯资本(Caracas Capital)的创始人拉斯·达艾伦(Russ Dallen)表示,随着内伯斯石油公司停止钻井活动,委内瑞拉现在已没有任何石油钻井平台。
  ⑦ 委内瑞拉国家石油公司6月产量锐减32%,尽管该国石油储量居全球首位,但其产量在6月初跌至75年来最低水平,当时仅为37.4万桶/日 
  【美国大陆资源公司着手恢复产量,部分油田产量或翻番】
  ① 美国大陆资源(Continental Resources)高管在第二季度财报电话会议上表示,该公司正在恢复之前关闭的石油生产,一些油田的产量较减产前翻了一番;
  ② 大陆资源公司已经关闭了70%的石油生产。6月中旬,该公司表示,预计部分恢复生产,但仍将削减大约50%的石油生产;
  ③ 随着油价稳定在每桶40美元左右,美国页岩地区开始重新开始生产,大陆资源总裁兼首席运营官Jack Stark说:“当我们重新打开这些井时,我们看到相当可观的产量。这就是为什么我们从不关心这些油井的表现。此前我们关闭了在蒙大拿州的所有生产。我们关闭了大约两个月,当我们重新打开它时,产量是关闭前的两倍。”
  ④ 大陆资源公司表示:“最重要的是,那里有石油,而且这些油藏对我们来说表现非常好。”
  ⑤ 该公司公布第二季度净亏损,并预计2020年的年产量指引为15.5万桶/日至16.5万桶/日。大陆资源公司表示,修订后的产量指引预计将产生约13亿美元的年度运营现金流和2亿美元的年度自由现金流,
  美原油
  价格预计为40美元/桶;
  ⑥ 不过,大陆资源执行长William Berry在财报电话会议上表示,该公司认为当前每桶40美元的油价长期难以维持 
  【沙特阿拉伯将9月面向所有亚洲和欧洲客户的石油价格下调】
  沙特阿拉伯将9月份阿拉伯轻质原油对亚洲市场的价格定为较上月上调0.9美元,较阿曼/迪拜的平均价格下跌0.3美元;沙特将9月份向欧洲西北方向出售的轻质原油的官方售价定为较
  布伦特原油
  价格贴水1.80美元/桶,较上月下跌2.50美元/桶;沙特阿拉伯将9月面向美国的阿拉伯轻质原油售价定为较美国含硫原油指数(ASCI)升水1.65美元,较上月售价持平。
  【沙特和伊拉克就“OPEC+ 减产协议”联合声明:沙特、伊拉克重申对OPEC+ 协议的承诺,伊拉克额外减产以加速石油市场再平衡】
  【美国参议员Brown要求美国商品期货交易委员会(CFTC)对油市下跌进行全面分析】
  【伊拉克8-9月份的石油减产力度都将达到125万桶/日】
  伊拉克方面称计划在8月额外减产约40万桶/日作为此前超额产油的补偿。伊拉克方面称,8月份的减产量将会超过此前协议中达成的减产配额。
  【印尼将7月Minas原油价格定为每桶42.23美元,较上月上涨3.19美元】
  原油与大类资产相关性
  机构观点
  【华泰期货:沙特9月原油官价略高于预期】
  昨日沙特阿美公布9月原油出口官价,其中沙轻亚太贴水下调0.3美元/桶,而此前市场预期是下调0.5至1美元/桶,因为Dubai M1-M3价差走弱,目前来看沙特贴水下调幅度要小于市场预期,我们认为这一方面反映了沙特控出口挺价格的意愿,另一方面从买家的角度来看,由于OSP贴水没有太大的折扣,原油采购方向会从中东转向美国、西非、地中海等大西洋盆地油种,Dubai的月差可能进一步走弱。此外近期需要关注美元走势,美元自7月份以来持续走弱对冲了原油基本面的部分利空,但如果以欧元或者其他货币计价,原油已经经历了一轮下跌,近期市场对美元走势预期依然悲观,需要留意美元大幅贬值带来的油价上行风险。
  【摩根大通:将2020年下半年的石油需求预期下调150万桶/日。第三季度布伦特原油价格预期为41美元/桶。将2020年布伦特原油平均价格预期从40美元/桶上调至42美元/桶】
  【道明证券:美油价格料逐步涨向45美元下方阻力位】
  道明证券认为,原油市场的再平衡将持续到明年,预计美国原油期货价格将升至略低于45美元的近期高点,但今年不太可能出现在45-50美元的较高交易区间,随着美国需求持续复苏,上周原油库存再次大幅下降,石油输出国组织(OPEC)很可能使供应与需求保持一致,美国自3月以来产量下滑超过200万桶/天,原油市场很可能会再平衡持续至2021年,再加上充足的风险偏好,即将到来的万亿美元的美国经济刺激计划和即将推出的新冠疫苗,都表明美国原油价格可能测试最近的高点,略低于45美元/桶的阻力位,鉴于OPEC+将继续保持其隔离供应以满足不断增长的需求,新冠病毒风险仍是全球需求的主要风险因素。
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