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险资二季度如何调仓?继续加仓贵州茅台

更新时间: 2020-08-07 13:32
险资二季度如何调仓?继续加仓贵州茅台

  随着上市公司二季报逐步披露,保险资金权益投资布局进一步浮出水面。
 
  从目前披露的数据来看,保险公司重仓的26只股票市值为106亿元,重仓行业集中在医药、高科技、消费等行业。需要注意的是,上市公司半年报尚在披露之中,根据以往风格,保险机构持股风格以主板为主,偏好“流动性好、股息率高、盈利能力强”的个股。
 
  据统计,今年二季末,险资投资的股票规模为1.66万亿元,占险资整体比重为8.27%。相较一季度末,保险资金投资的股票规模增加了1200亿元,股票占比环比一季末提升了0.32个百分点。
 
  有保险投资人士表示,险资具有长期投资特性,关注股票长期价值,在一季度坚守不减仓,二季度兑现一定浮盈,同时积极调仓。
 
  加仓医药、科技、消费类股票
 
  目前披露的险资26只重仓个股中,9只重仓股为技术硬件、半导体设备等科技类股票,5只重仓股为医药制造业,4只为食品、饮料等消费类股票。从持仓市值来看,险资持有的食品、饮料等股票市值61.57亿元,医药制造业类股票市值为8.97亿元,科技类股票市值为8.86亿元。
 
  险资在二季度对7只股票进行了加仓,分别为贵州茅台(1623.070, -14.89, -0.91%)、金城医药(34.370, -1.12, -3.16%)、鸿路钢构(50.320, -2.18, -4.15%)、世嘉科技(20.730, -0.30, -1.43%)、富祥药业(22.000, 0.10, 0.46%)、正海生物(77.210, -1.69, -2.14%)和健友股份(56.520, 1.95, 3.57%)。同时,也对乐鑫科技(193.210, -6.19, -3.10%)、宝钛股份(35.400, -0.55, -1.53%)和阳谷华泰(11.020, 0.03, 0.27%)等3只股票进行了减仓。
 
  从目前数据来看,险资二季度最大的一次加仓是中国人寿(39.180, -0.37, -0.94%)加仓股价屡创新高的贵州茅台。今年二季度,中国人寿共计加仓10.39万股贵州茅台股票至384.51万股。截至二季度末,中国人寿持有贵州茅台股票市值增加14.68亿元至56.25亿元。
 
  今年以来,茅台股价屡创历史新高,超越工行成为“A股之王”,总市值超2万亿元。4月1日至6月30日,贵州茅台股价涨33.21%,6月30日收盘价为1463元/股。如果中国人寿持有贵州茅台至6月30日尚未卖出,投资茅台浮盈已超13亿元。
 
  除了国寿精准加仓贵州茅台,泰康人寿二季度也大手笔加仓83.63万股鸿路钢构股票至395万股。截至二季度末,国寿持有鸿路钢构股票市值增加8312万元至1.45亿元。此外,泰康人寿还加仓了29.56万股金城医药至702.73万股,持仓市值增加6994.42万元至2.16亿元。
 
  金城医药和鸿路钢构均为泰康人寿带来了颇丰收益。4月1日至6月30日,金城医药涨幅达到42.92%。鸿路钢构股价在4月1日至6月30日期间涨幅达到了96.38%。
 
  当然,并非险资重仓股票都在短期内实现股价大涨。例如,中国人寿两个账户——个人分红账户和普通保险产品账户,在二季度分别加仓了124万股和74.8万股世嘉科技,但是市值分别减少了989万元和596万元。4月1日至6月30日,世嘉科技股价下跌了11.04%。
 
  险资二季度还有几次减仓,泰康人寿减持了25.6万股乐鑫科技和7.68万股阳谷华泰,新华保险(55.660, -0.93, -1.64%)减持96.45万股宝钛股份,华夏人寿减持200万股宝钛股份。
 

 
  二季度险资持股市值增1200亿
 
  证券时报·券商中国记者获得的业内统计信息显示,二季度末,保险公司权益类资产中,长期股权投资2.11万亿元,占比10.51%;证券投资基金1.02万亿元,占比5.06%;股票1.66万亿元,占比8.27%。
 
  相较一季度末,险资配置的股票“仓位”明显增加。一季度末,保险公司权益类资产余额为4.38万亿元,占保险资金运用余额的22.57%。其中,股票1.54万亿元,占比7.95%。也就是说,第二季度,保险资金投资的股票规模增加了1200亿元;二季末股票在险资总额中的比重也突破8%,环比一季末提升了0.32个百分点。
 
  根据以往经验,险资投资股票金额的增加,一部分来自持股市值增长,也有一部分来自投资金额增加。
 
  中国保险资产管理业协会联合战略专委会、研究专委会于7月底召开的二季度保险资金运用形势分析会信息显示,今年上半年,保险资金在权益市场上,把握股市结构性机会,强化行业和个股研究的深度和广度,加大权益浮盈实现力度。
 
  一家中型保险资管公司高管对券商中国记者表示,险资的投资收益考核实际收益,因此要适时对浮盈进行兑现,不过这并不意味着退出或减仓,准确地说应该是“调仓”。
 
  记者根据Wind数据统计,险资今年上半年对上市公司的调研兴趣明显超过往年。今年1月1日至8月5日,险资(保险公司和保险资管公司)合计调研了上市公司达2499次,比去年同期的946次多1.6倍。值得注意的是,7月至今,险资调研个股242次,较6月份的324次大幅减少。
 
  在个股行业选择上,险资今年调研的个股分布在医疗保健、电子通信、生物科技、建筑工程、物联网等多个行业。调研总次数前20名的保险机构中,关注度较高的个股不少属于医疗行业、高新科技行业以及先进制造业。
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