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沪铜沪铅涨逾1%贵金属小幅飘红

更新时间: 2020-06-30 13:49
沪铜沪铅涨逾1%贵金属小幅飘红



今日早盘LME金属市场多数飘红,截至上午9时30分左右,伦铝、伦镍涨近0.4%,伦铜涨近0.3%,伦铅网微弱飘红,伦锡持平,伦锌跌近0.2%,国内方面互有涨跌,沪铅涨近1.4%,沪铜涨近1.2%,沪铝涨近0.7%,沪锌、沪镍跌近0.4%,沪锡跌近0.6%。
 
铜方面,南美疫情还在继续发酵,市场对矿端供应风险担忧不减。且从国内冶炼厂了解到,受前期发运影响,6-7 月份铜精矿供应短缺体现,炼厂维持低开工率运行,国内电解铜供给难见回升。而在中国需求旺盛的基础上,一些贸易商加大了铜价恢复的预期。受国内需求强劲和海外经济复苏推动,近期LME铜库存续降,全球库存水平接近低位。宏观资金面的推动叠加铜矿供应担忧以及国内消费表现超预期,累库周期后移,库存维持低位将继续带给市场乐观情绪,预计6月29日当周铜价将维持强势。
 
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锌方面,端午节前广东铝锭库存降至15万吨附近,为近四年同期的最低值,出库自三月底以来一直维持在同期的高水平,这也是二季度持续去库的主要原因。假期结束后,现货长单换月履新,月末叠加半年度结算,部分产业客户对当月票会存在一定的需求,另外部分前期出超的贸易商会有所补库,节后现货交投活跃度有望提升。从四/五月末的现货情况来看,短期内广东铝基差或继续维持在200元/吨以上的高位震荡。
 
》【SMM分析】库存低位&去库持续 节后广东铝基差短期难跌
 
锡方面,今年以来,锡价整体呈现先抑后扬的走势,年初沪锡上涨,沪锡主连一度涨至141250元/吨,为今年来最高点,但是1月底便下挫大幅,2月虽然有所恢复但紧接着3月便迎来史诗级大跌,其中3月23日达到低点103200元/吨,为2016年3月来低点,在触及低位之后,沪锡开始逐步收复失地,截止6月24日日间收盘138220元/吨,基本收复自年初以来的跌幅。矿端方面,预计7月底之后,缅甸矿企完成一定复工,国内生产原料方面或得以缓解。冶炼厂方面,部分厂商近期出货意愿较强,但现锡价处于高位,近三周市场成交氛围偏淡。下游方面,下游厂商多刚需采购。预计短期内锡价或维持震荡态势,长期需注意高位风险,建议按需采购。
 
》【SMM半年度专题】锡价V型反转后注意高位风险 供紧需弱是主旋律
 
黑色系方面,焦炭跌近2.3%,铁矿跌近2%,螺纹、热卷跌近1.2%,不锈钢、焦煤跌近0.8%,螺纹方面,昨日现货市场窄幅波动,较节前稳中微跌10元/吨左右,进入雨季的南方地区范围逐渐扩大,南方市场价格多偏弱调整。成交整体一般,节后终端需求小幅放量,未见明显增加。
 
上期原油大跌近3.4%,因美国新冠病例激增令石油市场的需求前景蒙上阴影。早前,油价一度受交通流量增加提振燃料需求的乐观情绪提振上涨,但涨幅在纽约交易时段悉数回吐,因担心美国汽油消费较大的州新增病例数激增可能会阻碍需求复苏。
 
贵金属方面,沪金涨近0.2%,沪银微弱飘红,美国股市大跌,市场对新冠疫情复燃的担忧加剧提振了黄金的避险需求。
 
截止9时30分,金属及原油市场合约情况:
 
SMM简评:
 
铜:上周五夜盘伦铜收于5943美元/吨,涨幅0.10%,成交量1.4万手,多头增仓164手至29.2万手;沪铜因端午假期周四夜盘开始休市。上周五夜盘铜价先扬后抑,晚间早些时候因智利疫情形势不断加剧,Codelco宣布将暂停Chuquicamata炼厂粗炼与精炼系统,另外矿山将施行轮班制度,引发市场对铜供给前景忧虑,刺激铜价短线上冲,外盘摸高至6006美元/吨高点。但随后美股开盘后继续走弱,近期走势出现反转势头,主因美国新增确诊人数再创新高,且高频数据显示快速增长的感染人数正影响美国的经济复苏进程,因此市场投资者情绪受到打击,拖累铜价向下回落,回到此前运行区间,在5950美元/吨位置附近震荡。现货方面,国内持续去库,尤其是华南地区升水高企,出现沪粤两地调货现象,预计今日升水仍将持坚。预计今日外盘5900-5960美元/吨,内盘47800-48300元/吨。预计今日现货升水180-210元/吨。
 
》第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会
 
铝:沪铝主力2008合约早间开于13625元/吨,短暂多空博弈之后,空头占据主动,多头减仓沪铝价格下行至日内低位13590元/吨。午间空头获利离场后多头入场接手市场,连续提拉铝价至日内高位13670元/吨,录得涨幅0.33%。午后沪铝价格遭遇空头高位狙击,多头减仓明显,沪铝回吐午间涨幅收于13605元/吨。持仓减少3898手至151068手,沪铝指数持仓减少9342手至442951手。需关注今日电解铝库存变化情况对交易者情绪的影响,料今日现货偏紧状态维持下,沪铝主连运行区间在13570-13950元/吨,现货对当月在升200-220元/吨左右。
 
铅:伦铅报收长下影线,整体走势依然偏强,关注海外疫情发展;沪铅受5日均线支撑,前期平台位置依然具备压力,短期预计以震荡为主。 预计今日SMM1#铅价涨100-150元/吨。
 
锌:端午期间,上周三(6月24日)进入欧洲交易时段后,伴随空头主力整体发力,空入多平下,伦锌迅速下挫,探低2006.5美元/吨,随后止跌回升;进入周四(6月25日),伴随全球股指及原油上涨,全球宏观情绪有所修复下,伦锌震荡上涨为主;进入周五(6月26日),伦锌延续上涨趋势,期间摸高2071.5美元/吨,然进入周五夜盘,受海外二次疫情发酵影响,市场悲观情绪渐浓,伦锌大幅下跌,终收跌报2036美元/吨,较24日15:00下跌2.5美元/吨,跌幅0.12%。预计伦锌价格在2010-2060美元/吨区间内运行。端午期间,沪锌休市,今日预计沪锌2008合约价格在16400-16900元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对7月合约升水80-100元/吨。
 
》SMM《2020年(第十五届)铅锌峰会
 
镍:上周镍市在基本面偏空且缺乏其他明显利好的情况下表现偏弱势,镍升水偏弱,不过适逢盘面低位,端午节前有适当备货需求释放;镍生铁有钢厂出手采购但价格小幅弱势;随着传统淡季来临不锈钢厂有检修计划,理论上对消费有影响,但目前不锈钢市场的确需要利润改善的空间,在镍基本面表现偏过剩的情况下,目前只有不锈钢厂刚需采购维持情况整体正常这一点对镍价算是支撑,综合来说利空幅度略大于利多,对镍行情继续维持震荡观点,近期盘面走势较弱但海外宏观消息尚可,以目前的利空幅度来说回撤区间不大,技术面支撑下预计节后归市偏强震荡盘整。综合来看本周镍价或偏强区间震荡,预计沪镍100500-106000元/吨,伦镍12500-13100美元/吨。
 
》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛
 
锡:伦锡电子盘24日开于16855美元/吨,收于16555美元/吨,呈阴线,25日开于16675美元/吨,收于16560美元/吨,呈阴线,26日开于16910美元/吨,收于16800美元/吨。3日下跌55美元/吨,跌幅0.3%,三日最高16915美元/吨,最低16405美元/吨,共成交706手,26日收盘时持仓量17351手,较23日减少105手。 伦锡电子盘24-26日整体呈先抑后扬的趋势,24日呈震荡下跌的趋势,25日早盘期间几无交投,午后下跳至三日最低点16405美元/吨,随后触底反弹,于26日尾盘回吐前两日跌幅后小幅回调,收于16800美元/吨。预计伦锡上方压力位位于前期高点17300美元/吨附近。 沪期锡上周五收于138220元/吨,呈小阳线,预计上方压力位位于前期高点139500元/吨。
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