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超图软件:疫情影响收入确认

更新时间: 2020-08-09 12:25
超图软件:疫情影响收入确认



  【研究报告内容摘要】     疫情影响收入确认,订单已提前修复。2020年上半年,公司实现营业收入5.23亿元,同比减少18.22%;归属于上市公司股东的净利润4,164.81万元,同比增长1.97%。由于受到新冠疫情影响,部分项目的实施与验收进度有所推迟。此外公司承接的项目中外包的数据业务占比大幅减少,导致营收规模有所下降,但整体毛利率有所回升。作为前瞻指标,公司新签订单已全面修复:2020年1-4月累计公司新签合同额与去年同比下降33%;后续随着政企客户加速推进业务进度,2020年1-7月累计公司新签合同额与去年同比仅下降4%,已经赶上去年同期进度。     助力推进“信创”生态的建设,携手合作伙伴共同打造自主可控生态圈。公司基础软件SuperMapGIS系列产品已成为中国主流的、成熟的自主可控GIS平台。目前,SuperMapGIS系列产品支持多种国产操作系统、国产CPU、国产数据库,已完成与阿里POLARDB、华为高斯数据库,龙芯、飞腾和申威等自主CPU,以及诸多国产中间件的适配工作;公司SuperMapiDesktopX10i产品和华为云FusionAccess、鲲鹏桌面云V8、万里红桌面操作系统V3.0完成技术兼容性测试;公司SuperMapGIS10i、SuperMapGIS9D系列产品与兆芯CPU完成互兼容适配认证。测试结果表明兼容性良好、稳定运行、性能卓越。     云服务迅速推广,地图慧半年新增用户超7万。公司对企业SaaS平台基础数据、统计分析、智能分单等功能模块进行了优化和升级,越来越符合实际业务场景需求。半年时间,地图慧企业注册用户新增7万家以上。地图慧签约用户也越来越多,覆盖了家电、物流、零售连锁、金融保险、房地产、广告传媒、通信等多个行业和领域。新签客户包含三菱电梯、三星电子、万科房地产、新东方培训、美的地产、天诚同创电气、嘉美展览策划等客户。在客户续约方面,续约率也超过了去年同期,续约客户如自然资源部、海尔、方太、学而思、倍耐力、速腾物流、德邦物流、我爱我家(000560)、神州租车等企业。     投资建议:公司作为极为稀缺能够在基础软件领域战胜海外巨头取得市场龙头地位的企业,业绩拐点显现,此次美国限制软件出口新规凸显其战略价值,公司在国土空间规划、时空信息云平台、军工、环保、城规、海外等各个新兴业务中长期均具备巨大发展潜力,预计2020-2021年EPS分别为0.63元,0.78元,维持“买入-A”评级。     风险提示:海外争端加剧。
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