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硅宝科技内生外延并进 地产回暖助力业绩增长

更新时间: 2020-08-01 12:08
硅宝科技内生外延并进 地产回暖助力业绩增长



  华西证券(002926)指出,地产回暖拉动需求,硅宝科技(300019)Q2单季度营收利润双创新高。拓利并表进入电子胶,内生外延助力十年百亿目标。募投10万吨突破产能限制,行业龙头市占率有望进一步提高。预计公司2020-2022年营业收入分别为12.95/15.32/18.45亿元(此前预测2020-2021年营业收入分别为11.25/12.56亿元),同比增长27.2%/18.3%/20.4%;归母净利润分别为1.91/2.35/2.97亿元(此前预测2020-2021年净利润分别为1.76/2.02亿元),同比增长45.4%、23.0%、26.1%,EPS分别为0.58/0.71/0.90元,目前公司股价15.03元,对应PE分别为26/21/17倍。公司作为国内有机硅密封胶龙头企业,未来产能陆续释放,市占率有望进一步提升,同时公司围绕有机硅胶内生外延并进,有望整合行业资源成为国内有机硅胶巨头,持续看好公司未来成长,维持“增持”评级。
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