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伟星新材:二季度降幅收窄

更新时间: 2020-08-15 12:59
伟星新材:二季度降幅收窄 



  【研究报告内容摘要】     2C和2B双轮驱动,2C市场空间仍较大,下半年有望逐步恢复,2B市政需求旺盛,盈利质量有望改善。零售业务,得益于多年来在品牌、渠道、服务等三方面的积累,我们认为公司2C领域的市占率将进一步提升;工程业务,建筑和市政领域多点开花,结构性优化,实现稳中求进;防水、净水业务稳步拓展,同心圆产品链将得到大力发展。我们预计公司2020-2021年实现归母净利10.2和11.5亿元,当前股价对应PE分别为23和20倍;考虑到公司高ROIC和高股息率,维持“增持”评级。     风险提示:房地产销售及施工超预期下滑;精装修占比提高大幅影响零售端管材需求;新业务拓展不及预期;原材料价格大幅上涨。
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