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山西汾酒公司动态点评:营销改革换道超车

更新时间: 2020-08-11 12:46
山西汾酒公司动态点评:营销改革换道超车



  【研究报告内容摘要】     事项:1、7月30日,汾酒党委书记、董事长李秋喜主持召开汾酒营销改革领导组专题会。会议提出,要以调节奏、调目标、做质量、降库存、稳价格、保利润,实现换道超车的营销策略。2、7月31日,李秋喜赴竹叶青产业公司进行调研并召开专题会。会议透露,在前不久召开的中共山西省第十一届十次全会上,山西省委书记、省人大常委会主任楼阳生特别要求要“加快推进竹叶青酒拓展步伐,实现双轮驱动”。     营销改革加速推进,销售活力持续释放。下一步的营销改革工作分为三步骤:(1)坚持以营销为中心的发展理念;(2)进一步强化营销改革领导组、营改办的职能,确保营销系统运转高效、管理优化、监督有力;(3)紧紧围绕“固六稳、抓六保、推六新”的工作方针,进一步强化营销动能,系统展开营销改革工作,继续积聚能量,实现新的更大突破。营销体系系统化改革,在业绩方面有助于公司销售收入稳步增长,在实现百亿创收后迈向更高的目标;在市场方面为汾酒实现全国化奠定基石,确保在稳盘山西市场及传统优势市场基础上,加大力度拓展省外市场。山西汾酒(600809)将本阶段的工作重点放在系统展开营销改革工作上,进一步强化营销动能,积聚品牌能量,实现更大突破。     核心品牌双轮驱动,竹叶青助力品牌复兴。李秋喜在调研中提出,重铸汾老大辉煌,实现汾酒复兴,竹叶青酒至关重要,他要求竹叶青产业公司做到:一是思维创新抢机遇;二是模式创新拓市场;三是品牌创新强引领;四是管理创新激活力。在“健康化”的酒业消费大趋势下,竹叶青酒提出打造“中国第一健康轻奢品牌”,并从产品、品牌、营销、运营、机制等五大方面,全面驱动转型升级,并和颐和园而合作,进行文化IP碰撞,顺势塑造成了超级文化CP,落地品牌升级,助力品牌复兴。     盈利预测与投资建议:预计公司20、21、22年分别收入为143、185、250亿,增速分别为20%、30%、35%,预计20-22年净利润分别为24.6、34.7、49.7亿,同比26.9%、40.9%、43.3%,对应的EPS为2.82、3.98、5.70,当前股价对应20-22年PE为60/43/30。维持“推荐”评级。     风险提示:品牌宣传不达预期,省外竞争激烈,经济复苏速度慢,食品安全问题。
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